新闻

鹰普精密公布全球发售结果
最终发售股份定价为每股3.00港元
将于2019年6月28日在香港联交所主板开始交易

全球十大高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一 —— 鹰普精密工业有限公司 (“鹰普精密”或 “公司”，连同其附属公司，统称“集团”，股份代号：1286 )，今日公布最终发售股份定价及全球股份发售结果。公司股份将于2019年6月28日(星期五)上午9时正于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板开始进行买卖，股份代号为1286。股份将以每手1,000股进行买卖。

本次发行规模为333,300,000股，全部为新股，约为发行后股本的18.2% (假设不行使超额配售选择权)。国际发售初步提呈发售的国际发售股份已获适度超额认购。而香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份亦已获适度超额认购，超额认购部份相当于香港公开发售初步可供认购33,330,000股香港公开发售股份约2.72倍。

鹰普精密每股最终发售股份定价为3.00港元，公司预计将从全球发售应收所得款项总额约10亿港元。所得款项金额用于扩充产能，采购机器和设备以消除瓶颈和扩充中国和墨西哥的熔模铸造能力；偿还计息银行借款；用作选择性地寻找可补足集团业务模式且符合集团增长策略的潜在业务收购；以及营运资金及一般企业用途。

摩根士丹利亚洲有限公司及中银国际亚洲有限公司为此次上市计划之联席保荐人；摩根士丹利亚洲有限公司、中银国际亚洲有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司及尚乘环球市场有限公司为联席全球协调人；摩根士丹利亚洲有限公司(有关香港公开发售)、Morgan Stanley & Co. International plc (有关国际发售)、中银国际亚洲有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、尚乘环球市场有限公司及星展亚洲融资有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

鹰普精密工业有限公司董事会主席兼行政总裁陆瑞博先生表示：“我们十分感谢各界投资者对鹰普精密的支持与关注。此次全球发售反应热烈，充分反映了投资者对公司充满信心。于联交所主板成功上市不但为鹰普精密发展的一个主要里程，更为集团的长远发展奠下厚实基础。未来，我们将持续聚焦于高精密度、高复杂度和性能关键产品以及一站式解决方案。通过深化与现有客户的关系，积极开拓与其他全球行业领先客户的合作的机会，持续优化一站式解决方案。我们将致力巩固在行业中的领先地位，并进一步为我们的股东及投资者带来良好的回报。”

关于鹰普精密工业有限公司
鹰普精密工业有限公司于1998年在中国无锡市正式成立，2011年集团总部搬到中国香港，为全球十大高精密度、高复杂度、性能关键的铸件和机加工零部件制造商之一，鹰普精密的产品应用于不同终端市场。根据罗兰贝格报告，按2018年总收益计算，鹰普精密是全球第七大独立熔模铸造制造商及中国最大的熔模铸造制造商。同时，公司亦为汽车、航空及液压终端市场方面的全球第四大精密机加工公司，亦是少数能够提供从最初的研发、模具设计及制造、铸造、二次机加工、热处理直至表面处理服务的一站式解决方案供货商。鹰普精密已建立全球制造布局及全面服务网络，于中国、土耳其、德国、捷克共和国及墨西哥拥有15座工厂，并由位于中国、北美、卢森堡、土耳其、德国及香港的9个销售办事处及在中国、北美、卢森堡和土耳其拥有的仓储设施提供支持。鹰普精密产品出售至逾30个国家及地区，与多个全球公认行业领袖已建立长期战略合作关系。